“水鬼”俗称“水猴子”，玉米民间传言是死者怨气所化。那些淹死、玉米投水自杀或意外而死的人，会徘徊在淹死的地方，变成水鬼，然后在水里耐心的等待、引诱，或是强迫人落水而死，来当自己的替死鬼。千百年来，水鬼无忧无虑的靠这个方法投胎转世，摆脱来自地狱的苦难。民国时期，有一处四面环山叫做“天水村”的地方，太姥爷就在那里出生，村民们在村长钱兴的带领下，虽不富足，却也过着安稳的日子。直到有一天晚上，太姥爷坐船回来，村里开始频繁出现各种诡异的事……
美眉
回复 :黑道大哥方子（金柱赫 饰）找来当地知名的通俗小说家，拜托后者将自己的故事整理成文……方子是下人出身，在三十岁时进入了李梦龙（柳承范 饰）家作为其贴身仆人。梦龙在声色场所对妓寨老板娘的女儿——艺妓春香（赵茹珍 饰）一见钟情，方子虽然也对春香倾心有加，但碍于下人身份，只能依靠帮助梦龙出头来展示自己。与方子同屋的老马管事知晓了方子的苦恼，指点他在为梦龙和春香之间牵线搭桥的同时如何令自己获得属意。方子自此暗度陈仓，和梦龙几乎形成了公开的竞争关系，而春香方面，其母也是御男之道的各中高手。于是两男一女开始了一场绵中有力的情欲角逐，这场竞赛将导致怎样的结局？本片改编自朝鲜古典小说《春香传》。
张秀卿
回复 :在東京拍攝紀錄片的男人，被一個自稱為猶大的少年吸引，開始拍攝起他的日常生活。然而，猶大卻偷走了男人的攝影機不知去向。一天，一個叫做美智的女人把攝影機送回男人的辦公室，男人因此捲入了美智和猶大之間的奇妙故事…。以DV拍攝的《肉慾謎情》，被日本「映畫藝術」雜誌選為2004年度最佳電影，在日本獨立電影圈也大受歡迎。
邓伊茜
回复 :在一片业已废弃的厂房内，居住着一个无人知晓的年轻人（馬津天三 饰）。他只有19岁，体形略胖，貌不惊人，留着邋邋遢遢的长发，穿着一条脏兮兮的背带裤。没人知道他的名字，也没人清楚他所遭遇的一切。就恍如被整个世界抛弃了一般，胖男孩龟缩在厂房内，自顾自造着一把粗糙的手枪。此后的日子里，他出入他人的房屋，跟随年轻貌美的女性，用极其冷酷和残忍的手段向整个世界展开了绝望的报复……本片背景音乐有萨克斯手阿部薰演奏，他同时也在片中饰演了一个在河边即兴演奏萨克斯的音乐人。该片拍竣数月后，阿部薰英年早逝，时年29岁。
