灵动的音符与舞步，午夜天真无邪且充满信仰的双眸，午夜开启了一段关于无始劫来轮回不休的沉思之旅。塔庙林立的蒲甘，华丽庄严的教堂，是人类千百年来对神性乃至觉悟的向往。斗转星移，物我两忘，风水雨火肆意涂抹着大地的容貌，所谓崇高的生命在自然的心中不著痕迹，蕞尔不及碎遍三千大千世界后的一抹微尘。只是，颠倒众生，刹那视若永恒，朝夕奔忙，不曾停歇，以污泥、刀锋涂改着各自的容颜。自诩万物之主，左右你我他的生命。从天上到地下，从高山到深洋，征服了如梦如幻的器世界，用光怪陆离的玩具将其装点，终不免在永业的轮回中败下阵来。一切无常，正如华美庄严的坛城，轻轻拂拭，还为尘沙……本片历时5年拍摄，足迹遍布五大洲25个国家，荣获2012年读柏林国际电影节影评人最佳纪录片奖。